Una visual novel ambientata in un mondo fantasy pieno di mostri. In un mondo pieno di mostri, demoni e altre creature inumane, l'umanità non è più la razza dominante. Gli umani non sono altro che bestiame, nutrito da entità più potenti e braccato per sport.
Gli umani in generale sono deboli, nemmeno alla pari dei figli di coloro che li cacciano, e lo sanno. La razza umana è in costante declino e prima o poi l'umanità non esisterà più. Come bambino nato in un mondo del genere, Max aspira a diventare un eroe.
Un potente guerriero che salverà la razza umana dall'estinzione, esercitando una forza inaudita per un ragazzo sull'orlo dell'età adulta. È già il combattente più forte del suo villaggio nel combattimento corpo a corpo e ha ucciso la sua giusta quota di mostri di basso livello. A diciassette anni, è sulla buona strada per diventare l'eroe che aspira a essere, e non importa quanto i suoi compaesani lo odino e lo disprezzino per la sua aura demoniaca, Max desidera salvare ognuno di loro.
Sempre al fianco di Max c'è la sua amica d'infanzia e interesse amoroso, Celeste. Come Max, possiede una forza incredibile ed è di gran lunga la strega più forte del villaggio. È istruita, intelligente, benvoluta e piuttosto attraente; una giovane donna davvero fortunata in quasi tutti i modi immaginabili. Tuttavia, sotto questo aspetto amabile si nasconde una mente molto più cinica e spietata.
Non condivide la visione della vita di Max, né tollera il suo desiderio di diventare un eroe o di proteggere coloro che gli fanno del male. Per lei, gli umani non sono migliori dei demoni che li opprimono, e lascerebbe volentieri il loro villaggio in fiamme, se solo Max andasse con lei. Mentre Max e Celeste conducono le loro vite di routine nel piccolo villaggio che chiamano casa, le loro diverse opinioni sul mondo si scontrano ogni giorno, con ognuno che cerca di convincere l'altro a vedere la luce.
Ma con gli altri abitanti del villaggio che vivono tutti nella paura e nel disprezzo di Max, e non esitano un momento a mostrare come si sentono, Celeste ha un chiaro vantaggio. Crede che sia solo questione di tempo prima che Max si renda conto di che stupido è stato, e con il livello di malizia diretto verso Max che aumenta di giorno in giorno, potrebbe avere ragione. Max riuscirà a convincere Celeste che la razza umana merita di essere protetta? O Celeste dimostrerà a Max una volta per tutte che il suo nemico non è il genere demoniaco, ma i volti familiari di coloro che negano la sua umanità?